Salesforce導入に向けた要件定義・支援整理

フォークリフトの販社にて、システムをSalesforceへリプレースのタイミングで、販売～サービスを一気通貫化して業務効率化を目指し、現状業務の課題整理と解決施策を明確化し業務要件を整理する案件です。

＜対象業務＞
以下は主な業務で、周辺業務の範囲の整理も今回の作業範囲
・新品・中古品の販売　（中古品下取り含む）
・機器のリース・レンタル　（自社資産の機材の資産管理/フリートマネジメント 含む）
・販売後の製品/自社保有品のアフターサービス（保守、部品・消耗品販売）
※商談管理、見積、（オプションなどの）製造・出荷指示、売上計上請求・入金消込、製品・部品在庫管理 など

■作業内容
業務の現状・課題整理
業務改革の方針策定
■対象システム
SFA、販売管理、サービス管理

■業務内容
顧客内のプロジェクトで、現状業務の課題と改善への要望が整理されている。
これをインプットとして、以下の2つのステップで要件を制止します。
① 業務の現状・課題整理
・現状業務フローの作成
・（そのフローとあわせて）「解決すべき課題」「内部ロジック」「主要データ・コード一覧」を整理
② 業務改革方針の作成
・先方で作成済みの改革検討資料をベースに、課題と紐づけた「改革テーマ」の設定
・「改革テーマ」の改革の実現方針、実施時期、担当部署などを整理

・現状業務分析、業務要件定義の経験者 （現状業務分析、課題整理、改革方針整理）
・できれば、類似製品（建設機械・農機具など、広く取ってアフターサービスが必要な産業機械）での案件経験