エンタープライズ企業の一事業領域におけるDD及びM&A支援

大手コンサルティングファームのM&A支援プロジェクトに参加しました。

役割は、対象ファームの評価、価格交渉、統合計画の立案と実行支援で、経験と業界知識を活かし対象ファームの事業や財務、人材、文化を分析し、買収の合理性やシナジー効果を評価しました。

クライアントは国内外での展開が期待できるコンサルティングファームを買収、統合後も事業や人材の相乗効果を最大限に引き出せました。

一部上場会社の海外M＆Aニーズに対して、対象案件を探し、クロージングまでフォローしました。

案件を探してくること、案件が具現化した後は、その買収資金のファイナンスをアレンジしました。

クライアントである上場会社は見事に英国の非上場会社の買収に成功し、その後の業績にも大きく貢献、コンサルティンフィーとして1億円を超える手数料を獲得しました。